По приказу царя Камсы во Вриндавану ворвался ужасный демон Кеши в облике громадного бешеного коня. Его длинная грива развевалась на ветру. Копытами он яростно рыл землю. Конь ржал так громко и свирепо, что все вокруг разбежались.
Кришна посмотрел на чудовищного коня, чей хвост достигал неба и был похож на грозовое облако. Прекрасный Бог спокойно встал перед Кеши, вызывая его на бой. Конь издал яростный вопль, подобный рычанию льва, и бросился на Кришну. Демон попытался затоптать Его копытами Но Кришна очень ловко увернулся от него. Неожиданно Кришна схватил Кеши за задние ноги и отшвырнул в сторону, шагов на сто. От удара демон лишился чувств, но потом вскочил и снова бросился на Кришну. Раскрыв пасть и оскалив зубы, Кеши почти вплотную подлетел к Кришне, который, выбрав момент, сунул в открытую пасть левый кулак. Мгновенно кулак начал раскаляться и расти в горле, и конь завизжал от боли. Все его зубы выпали. Он покрылся потом, закашлялся и стал задыхаться. Как ни старался, Кеши не мог вдохнуть даже немного воздуха. Его четыре ноги растянулись по сторонам света, глаза закатились, и он умер, испуская мочу и испражнения.
Когда Кеши затих, Кришна уменьшил кулак и легко выдернул руку. Полубоги, наблюдавшие этот бой, осыпали Кришну цветами. Как прекрасно, что Он одолел страшного коня!
Победив демона Кеши, Кришна тем же утром беззаботно играл с друзьями на вершине холма Говардханы. Одни мальчики были «ворами», другие — «стражниками», а третьи — «ягнятами», которых «воры» похищали. Пастушки так увлеклись игрой; что не заметили, как вблизи появился демон Вьомасура, «летающий в небе». Демону не терпелось сделать детям что-нибудь неприятное. Он был сыном великого Майи, и от своего демона-отца научился магии и волшебным превращениям. Вьомасура принял облик одного из «воров», и под видом игры похитил многих из мальчиков «ягнят». Одного за другим он перенес их в темные пещеры в горах и завалил входы огромными камнями.
Кришна понял эту хитрость и напал на Вьомасуру, как лев на оленя. Чтобы одолеть Кришну, демон стал увеличиваться в размерах. Он рос до тex пор, пока не стал громадным, как гора. Но Кришна схватил его, словно ничтожный кусок глины, и со всего маху ударил оземь. Вьомасура тут же испустил дух. а Кришна поспешил к пещерам, где томились Его друзья. Он отбрасывал огромные валуны, которые закрывали пещеры, и звал друзей. Пастушки радовались освобождению, а счастливые полубоги наблюдали за ними с небес. И Кришна тоже был рад снова увидеть всех Своих друзей. Как ни в чем не бывало, они продолжили игру, и так прошел весь день. А вечером Кришна отправился домой, окруженный друзьями и коровами.