Давным-давно жил на свете царь Паундрака. Он так гордился собой, что провозгласил себя Богом и отправил Кришне неслыханно дерзкое письмо. Об этой истории стоит рассказать. Паундрака написал Кришне: «Перестань называть Себя Васудевой. Оставь диск, раковину, булаву и цветок лотоса. Я — Верховная Личность Господа, Вишну. Ты должен прийти и полностью предаться мне. Если же Ты это не сделаешь, то скоро пожалеешь».
Вся Дварака слышала безумные слова царя Паундраки. Ох, и громко же хохотали подданные Кришны! А Кришна сказал им: «Паундрака — глупец и мошенник. Он возомнил себя Верховным Господом. Но все символы Васудевы неизменно со Мной, и особенно диск Сударшана. Я обязательно воспользуюсь им, чтобы снести голову царю Паундраке и всем его приспешникам. Все они лгуны и заслуживают наказания за ложь. Царь Паундрака думает, что он Бог, но как бы не досталось собакам и диким зверям его бездыханное тело».
И Кришна отправился во владения царя Паундраки. Паундрака и царь Каши, его друг, собрали многочисленные войска, чтобы сразиться с Кришной. Паундрака ехал впереди своего войска, так, чтобы все могли его видеть. Кришна не мог сдержать смеха, глядя на Паундраку. Он смеялся все громче и неудержимее. У Паундраки было четыре руки, но две из них он вырезал из картона! В руках он держал раковину, диск, булаву и цветок лотоса, а также лук Шарингу. На груди его был нарисован знак шриватса и висело что-то похожее на камень каустубха. Желтые шелковые одежды и цветочная гирлянда были в точности такими, как у Кришны. Голову украшал золотой шлем и сверкающие серьги. Даже флаг на его колеснице был украшен изображением Гаруды. Как смешно было видеть глупого царя, который пытался играть роль Самого Кришны!
Воины Паундраки ринулись в бой, но Кришна легко разбил их со всем оружием, колесницами, слонами и лошадьми.
Потом Он на минуту прервал сражение и спросил безумного царя: «Паундрака, ты и в самом деле думаешь, что Я расстанусь со Своим диском Сударшаной? Ты и теперь уверен, что Я должен отдать его тебе? Ты — величайший глупец, который когда-либо ходил по земле. Но сейчас ты еще можешь оставить эту сумасшедшую затею — объявлять себя Богом. Ты хочешь, чтобы Я предался тебе? Помни, это твоя последняя возможность спастись и оставить свои глупости. Сейчас мы начнем сражение». По Паундрака ничего не хотел слушать. Он снова бросился в бой, желая помериться силами с Кришной, который не заставил себя долго ждать. Одной стрелой Кришна разбил колесницу Паундраки на части. Затем Он метнул диск Сударшану и снес царю голову.
Кришна сразил также царя Каши, лучшего друга Паундраки. Он отослал голову царя в его город, чтобы все родственники могли увидеть, что демон мертв. Сражение было окончено. Кришна покинул поле битвы и вернулся в стольный город Двараку. У Каши был сын по имени Судакшина. Известие о смерти отца повергло его в печаль и гнев, и он решил отомстить Кришне. Судакшина разложил огонь большого жертвоприношения и стал возносить тайные молитвы. На помощь ему пришел злой жрец, который владел черной магией. Вдвоем они вызвали из пламени огня чудовищного демона. Демон был громадного роста, красные космы закрывали его свирепое лицо с огненной бородой и усами. Искры снопами сыпались из его глаз и густых, постоянно двигавшихся бровей. Страшно блестели его острые зубы. Демон кровожадно облизывался длинным красным языком. Грозно блестел в его руках огромный, сверкавший, словно огонь, трезубец.
Судакшина и его жрец послали это огненное чудовище в Двараку во главе сотен призраков. Казалось, этот демон готов весь космос обратить в пепел. Земля содрогалась под тяжестью его шагов. Когда в Двараке увидели огненного исполина, приближающегося к городу, всех жителей охватила паника. Они метались, словно животные в лесном пожаре. В это время Кришна в Своих покоях играл в шахматы. С громким плачем к Нему стали сбегаться люди. Они молили: «Дорогой Господь всех трех миров, ужасный огненный демон хочет сжечь всю Двараку. Пожалуйста, спаси нас!».
Господь Кришна улыбнулся Своим преданным. «Не бойтесь, — сказал Он. — Я всегда готов защитить вас». Кришна тут же послал Свою Сударшану Чакру преследовать демона. Диск Сударшана светился, как миллион солнц, и его жар был самим воплощением жара. Демон, созданный из огня, ничего не боялся. Но неожиданно диск Сударшана стал замораживать этого огненного исполина. Демону показалось, что он превращается в лед, страх сковал его сердце, и чудовище побежало прочь, что было силы. Огненный демон вернулся туда, где Судакшина и черные жрецы ждали исхода своих замыслов. Он обратился против своих создателей и сжег их дотла. Таков удел всех демонов: они пытаются убить Бога, но погибают от собственного же оружия.
А диск Сударшана продолжал преследовать огненного исполина и вошел в город Каши. Царь Каши и его сын были ужасными демонами, и Сударшана сжег весь их греховный город. Совершив свой суд, он вернулся в Двараку, к Господу IIIри Кришне.