Взлёт, 2014 № 04

Лидеры мирового авиадвигателестроения подвели итоги

Растущий в последние годы мировой рынок авиаперевозок соответствующим образом отражается на объемах выпуска авиалайнеров различного класса, а также, естественно, на производстве авиадвигателей для них. Представление о размерах мирового авиадвигателестроительного бизнеса можно составить по тому факту, что, согласно прогнозу специалистов аналитической организации Teal Group, в течение следующего десятилетия в мире будет продано реактивных двигателей различных типов на общую сумму около 500 млрд долл. При этом ведущие мировые моторостроительных компании сегодня усиленно работают над двигателями нового поколения, которые составят основу их производственных программ на средне- и долгосрочную перспективу. В этом обзоре мы рассмотрим основные результаты работы в прошлом году четырех ведущих мировых компаний в области разработки и производства двигателей для гражданских самолетов и основных направлениях их деятельности в ближайшем будущем.

Авиационное подразделение компании General Electric, GE Aviation, по итогам 2013 г. получило выручку от поставки продукции и предоставления услуг в размере 21,911 млрд долл., что на 9,6% превзошло показатель предыдущего отчетного периода. По данным корпоративного отчета за 2013 г., основными причинами такого роста выручки стали увеличившийся объем производства и предоставления услуг, а также имевший место рост цен, особенно – на комплектующие и запчасти, поставлявшиеся в рамках программы послепродажного технического обслуживания двигателей, проданных компанией на мировом рынке.

Прибыль GE Aviation по итогам 2013 г. достигла 4,345 млрд долл., что на 16% выше показателя предыдущего года. При этом основной вклад в рост прибыли внесли рост цен на продукцию и услуги (600 млн долл.) и более высокий объем поставок (200 млн долл.).

По данным корпоративного отчета General Electric за 2013 г., компания в минувшем году смогла набрать заказов на поставку продукции и услуг на общую сумму 27,2 млрд долл. по каталожным ценам – на 16% больше, чем в 2012 г. В результате, по состоянию на 31 декабря 2013 г., совокупный портфель заказов авиационного подразделения General Electric достиг 125,1 млрд долл. (рост за год на 22%). При этом из общей суммы лишь 28,4 млрд долл. приходится на поставку конечной продукции (т.е. двигателей), а остальные 96,7 млн долл. – это заказы на предоставление услуг и пр.

Самым крупным успехом General Electric в минувшем году стал пакет контрактов, подписанный компанией на авиационные двигатели с «большой тройкой» ближневосточных авиакомпаний – Emirates, Etihad и Qatar Airways – во время международного авиасалона в Дубае в ноябре 2013 г., оцениваемый в общей сложности примерно в 40 млрд долл.

«Выдающиеся результаты» здесь, по оценке руководства американской компании, выпали на долю GE9X – новейшего двигателя, который будет устанавливаться на перспективные дальнемагистральные самолеты Boeing 777X. Двигатель позволит экономить до 10% операционных расходов благодаря своей более высокой топливной экономичности, по сравнению с двигателями GE90-115B, устанавливающимися сегодня на Boeing 777-300ER и 777-200LR.

По словам разработчиков, GE9X – это самый большой и самый экономичный в мире двигатель, который будет иметь вентилятор с 16 лопатками вместо 22 у его предшественника, а в его изготовлении будет «применяться новый композиционный материал, сохраняющий свои характеристики при температуре до 1371°С, что на 260°С больше, чем у металлических сплавов и к тому же обеспечивает экономию в массе примерно на треть».

Испытания модуля 11-ступенчатого компрессора высокого давления GE9X, выполненного в масштабе 90%, на стенде предприятия компании GE Oil amp; Gas в Массе, Италия, были начаты в сентябре 2013 г., и к 10 февраля 2014 г. его наработка составила почти 300 часов, и разработчику уже удалось достигнуть заданной степени сжатия 27. Испытания газогенератора двигателя намечены на 2015 г., а полноразмерного двигателя – на 2016 г. Первый испытательный полет GE9X под крылом самолета – летающей лаборатории планируется осуществить в 2017 г., а сертификация нового двигателя намечена на 2018 г.

Другой важнейшей программой General Electric, которую она осуществляет совместно с европейскими партнерами по международной компании CFM International является разработка двигателей семейства LEAP На сегодня портфель заказов по двигателям этого семейства превышает уже 4000 штук. Двигатели LEAP-1A предназначены для применения на самолетах семейства A320neo; LEAP-1B – единственный вариант силовой установки, выбранный для Boeing 737MAX, а LEAP-1C – единственный западный двигатель для перспективных китайских авиалайнеров COMAC C919.

Еще один важный член продуктовой линейки General Electric – двигатели семейства CF34 для региональных авиалайнеров Embraer E190/195 и создаваемых на их базе бизнес-джетов (на сегодня в эксплуатации находятся около 1300 таких двигателей модели CF34-10E), COMAC ARJ21 (модель CF34-10A), Bombardier CRJ700/900 (поставлено 1390 двигателей CF34-8) и Embraer E170/175 (поставлено 780 двигателей CF34-8).

По данным американской компании, в течение 2013 г. заказчикам было передано «более 330» двигателей семейства CF34, а количество новых заказов превысило 470. По оценкам компании-разработчика, имеющийся портфель заказов позволяет ей нарастить годовой темп сборки CF34 до почти 400 штук в 2014 г. с последующим его увеличением до «более чем 475» двигателей к 2016 г.

В общей сложности GE Aviation поставила в минувшем году своим заказчикам около 4000 двигателей различных моделей и модификаций (почти на 450 штук или около 12,7% лучше показателя 2012 г.), включая двигатели, выпускаемые совместно с другими компаниями в рамках альянсов CFM International (CFM56 и LEAP) и Engine Alliance (GP7200).

Из собственных программ General Electric основной вклад в рост поставок внесли продажи двигателей GE90 для авиалайнеров Boeing 777 и GEnx, эксплуатируемых с 2011 г. на Boeing 747-8 и с 2012 г. – на самолетах Boeing 787 (портфель заказов на двигатели GEnx уже превышает 1300 штук), а из совместных – признанный «бестселлер» мирового рынка, семейство CFM56 для авиалайнеров Airbus A320 и Boeing 737. В течение 2014 г. намечается выпустить около 3800 двигателей, из которых 13% придется на «новые продукты», тогда как в 2013 г. этот показатель составлял 9%, а в 2010 г. – и вовсе всего 2%.

Другая крупнейшая американская двигателестроительная компания, Pratt & Whitney (входит в корпорацию United Technologies Corp.) по итогам 2013 г. поставила заказчикам по всему миру продукции и услуг на общую сумму 14,501 млрд долл., что на 3,8% превысило показатель предыдущего года. Прибыль компании составила 1,876 млрд долл. (рост на 18,1%).

Основная, «ударная» программа Pratt & Whitney для гражданской авиации – разработка и производство семейства так называемых редукторных двигателей PW1000G, которые уже выбраны для установки на самые различные авиалайнеры, зачастую даже конкурирующие друг с другом. Первый самолет с силовой установкой этого семейства, двигателями модели PW1500G, – канадский региональный авиалайнер CSeries – поднялся в воздух в сентябре 2013 г. Последним же пока, кто выбрал двигатели серии PW1000G, стала бразильская Embraer, объявившая 8 января 2013 г. о том, что двигатели PW1700 и PW1900 станут единственными, получающими «прописку» на модернизированных авиалайнерах семейства E-Jet/E2.

Нынешней осенью должны начаться летные испытания первого A320neo, оснащенного двигателями PW1100G. А тем временем компания уже приступила к работам по их модернизации, в результате чего планируется обеспечить дальнейшее снижение после 2019 г. уровня потребления топлива еще на 3%. Таким образом, двигатель будет иметь уже на 18% лучшую топливную экономичность по сравнению с «конкурирующими двигателями». Стендовые испытания модернизированного варианта PW1100G планируется начать в 2016 г. Незначительной модификацией PW1100G является двигатель PW1400G, предназначенный для установки на российские перспективные ближне-среднемагистральные самолеты МС-21.

По данным разработчика, по состоянию на начало 2014 г., было получено заказов и заявок в общей сложности более чем на 5300 двигателей серии PW1000G (Pure Power). В рамках программы испытаний, по состоянию на 12 февраля 2014 г., опытные двигатели этого семейства наработали более 7600 часов и 17 тыс. циклов, включая 850 летных часов на летающих лабораториях. Всего в программе испытаний на тот момент принимал участие 31 двигатель разных моделей. Остается добавить, что, по расчетам аналитиков Pratt & Whitney, программа PW1000G Pure Power принесет компании выручку в размере примерно 400 млрд долл.

Значительно возросла с 2012 г. роль компании Pratt & Whitney в совместном проекте International Aero Engines, который занимается работами по двигателям типа V2500. 29 июня 2012 г Pratt & Whitney за 1,5 млрд долл. и доплату «роялти» в течение последующих 15 лет за каждый летный час каждого из находящихся в эксплуатации двигателей V2500 выкупила долю другого участника проекта, компании Rolls-Royce, существенно увеличив, таким образом, ожидаемую прибыль от обслуживания значительной части двигателей V2500, которые сегодня находятся в эксплуатации в количестве около 5000 штук, и прибыль от поставки новых двигателей, имеющихся в постоянно пополняемом портфеле заказов.

Планами участников проекта на 2014 г предусматривается выпуск около 500 двигателей V2500. В феврале 2014 г. был поставлен уже 6000-й с начала реализации программы – 1989 г. – V2500.

Продолжают приносить прибыль компании Pratt & Whitney и уже давно реализуемые программы, в частности PW4000. Двигатели этого семейства применяются на части самолетов А330 и Boeing 767, а также их военных вариантах.

Новейший PW1100G от Pratt & Whitney уже нынешней осенью должен поднять в воздух первый А320neo

Подразделение британской компании Rolls-Royce, занимающееся разработкой, производством и техническим обслуживанием авиационных двигателей для самолетов гражданской авиации по итогам 2013 г. получило выручку в размере 6,655 млрд фунтов стерлингов, что на 3,4% больше показателя 2012 г. При этом 3,035 млрд фунтов (45,6% выручки) пришлись на поставку конечной продукции – 753 двигателя (рост на 3%), а 3,62 млрд фунтов (54,4%) – на продажу услуг; Годом ранее компания передала заказчикам 668 двигателей, но до показателя рекордного 2011 г, когда было поставлено 962 двигателя, подняться пока не смогла.

Следует отметить, что основную массу выручки за прошлый год (57%) компании принесли двигатели для широкофюзеляжных авиалайнеров. На втором месте – продукция и услуги для корпоративной и региональной авиации (32%), на третьем – работы для узкофюзеляжных авиалайнеров (11%). Операционная прибыль «авиадвигательного» подразделения Rolls- Royce по итогам минувшего года составила 844 млн фунтов (рост на 13,3%).

Главным достижением Rolls-Royce в минувшем году можно считать успешное начало в июне летных испытаний авиалайнера A350XWB, который оснащен британскими двигателями Trent XWB, и первый полет в сентябре Boeing 787-9 Dreamliner с Trent 1000. В коммерческую эксплуатацию первые A350XWB с Trent XWB должны поступить уже в этом году. Следует добавить, что модель Trent XWB на сегодня является самой продаваемой в семействе RR Trent – на начало 2014 г в портфеле заказов числилось более 1600 таких двигателей.

Кроме того, британская компания в минувшем году поставила уже 3000-й двигатель семейства BR700, используемого на бизнес-джетах.

Портфель заказов гражданского двигателестроительного подразделения Rolls- Royce достиг по итогам 2013 г. 60,296 млрд фунтов стерлингов, что на 21,5% больше результата 2012 г. и составило 84,2% от общего портфеля заказов всей компании Rolls-Royce. Необходимо подчеркнуть, что в нем уже не учитываются двигатели V2500, поскольку британцы продали свою долю в проекте International Aero Engines американской Pratt & Whitney.

73% всех заказов по стоимости приходятся сегодня на двигатели семейства Trent и контракты на послепродажное обслуживание, главным образом на Trent XWB (53% (!) общей стоимости портфеля заказов).

В феврале 2014 г. исполнительный вицепрезидент компании по стратегии и перспективным технологиям Саймон Карлайл объявил о том, что ведется разработка двух новых моделей семейства Trent, которые планируется передать в эксплуатацию в 2020 г. и 2025 г. и которые будут иметь на 10% лучшую топливную экономичность в сравнении с двигателями Trent XWB для A350 XWB. Они получили рабочие наименования Advance и UltraFan. Первый двигатель конструктивно совместит трехвальную конструкцию Trent с более крупным компрессором высокого давления и уменьшенным компрессором промежуточного давления, будет отличаться вентилятором с композитно-титановыми лопастями вентилятора и композитным корпусом, что позволит снизить массу двигателя. Степень двухконтурности данной модели составит 11. Второй же, со степенью двухконтурности 15, будет использовать редукторную схему. Испытания первой модели планируется начать уже в 2015 г., второй – ближе к концу десятилетия.

В целом на сегодня Rolls-Royce занимает долю порядка 54% на рынке двигателей для широкофюзеляжных авиалайнеров.

После выхода из альянса IAE британская Rolls-Royce сконцентрировалась на двигателях Trent для широкофюзеляжных самолетов Boeing 787, A330, A380 и A350XWB

Французская промышленная группа Safran включает подразделение «Авиационные и космические двигатели», которое основную часть своей выручки и прибыли получает сегодня от продаж двигателей семейства CFM56 в рамках партнерского проекта CFM International (CFMI), организованного совместно с американской компанией General Electric ровно 40 лет назад, в 1974 г. (в 2008 г. соглашение было продлено обеими компаниями на период до 2040 г.). Основной двигателестроительный актив французской группы для коммерческих самолетов – компания Snecma.

С конца 70-х гг. выпущено уже свыше 26 тыс. двигателей CFM56, которые сегодня эксплуатируются под крылом более 11 тыс. авиалайнеров Boeing 737 и Airbus A320, включая их многочисленные, в т.ч. военные, варианты. Наработка двигателей превысила уже 630 млн часов, а рекорд «жизнедеятельности», принадлежащий двигателю семейства CFM56, составляет более 50 тыс. часов без съема с крыла.

Суммарная выручка подразделения «Авиационные и космические двигатели» за 2013 г., составила 7,791 млрд евро, что на 11,2% больше показателя 2012 г. При этом 3,7 млрд евро (47,5%) пришлось на поставку двигателей и запчастей, а на послепродажное обслуживание и предоставление иных услуг – 3,746 млрд евро (48,1%).

Рост выручки в основном обусловлен увеличением отгрузки продукции для коммерческой авиации, преимущественно двигателей семейства CFM56. Так, по итогам 2013 г. компания CFMI отчиталась о поставке 1502 двигателей семейства CFM56, что стало новым корпоративным рекордом (предыдущий был установлен в 2012 г., когда заказчикам было поставлено 1406 двигателей). Планами руководства компании на обозримую перспективу предусматривается наращивание объема поставок двигателей до более чем 1700 штук к 2019 г.

Операционная прибыль подразделения в 2013 г. составила 1,359 млрд евро (на 26,3% лучше показателя предыдущего года).

Портфель твердых заказов CFMI, включая подтвержденные намерения о покупке, по состоянию на конец 2013 г достиг отметки почти в 10 800 двигателей (в 2012 г. – 9943 двигателя), что позволяет при нынешнем темпе производства загрузить предприятия работой на семь лет вперед.

Испытания новейших двигателей CFM LEAP идут, как подчеркивают в компании, строго по графику, и до конца текущего года в программе испытаний планируется задействовать уже 20 двигателей, а всего за три следующих года к ним подключат 60 двигателей, которые должны наработать в общей сложности около 40 тыс. рабочих циклов. Стендовые испытания первого LEAP были начаты в сентябре 2013 г., а в июне 2014 г. в Виллароше (Франция), на мощностях компании Snecma, должны стартовать стендовые испытания двигателя LEAP-1В. Сертификация моделей LEAP-1A и LEAP-1C намечена на 2015 г Портфель заказов на двигатели LEAP на сегодня достиг уже почти 6000 штук. Крупносерийный выпуск планируется развернуть с 2016 г., а к 2019-2020 гг. выйти на темп годового производства порядка 1700 двигателей LEAP.

Пока же основная ставка делается на CFM56. На сегодня суммарный объем заказов на них (включая уже исполненные) превысил 30 640 штук. В 2015 г. планируется обеспечить поставку заказчикам около 1600 таких двигателей.

Всего же за минувший год удалось получить новые заказы на 1330 CFM56, доведя портфель заказов на данное семейство до более чем 5000 двигателей. В свою очередь, на двигатели семейства LEAP в 2013 г. было получено 1393 новых заказа, в результате чего размер портфеля заказов превысил 5700 двигателей. Таким образом, в общей сложности в 2013 г было получено заказов на 2723 новых двигателя двух указанных семейств, включая запасные, что по каталожным ценам превысило сумму в 31 млрд долл. и стало лучшим показателем компании за всю 40-летнюю историю.