Львенок Симба, Кот-Мурлыка, Тишка-Айтишка и кошка Нюрка, с которой успел познакомиться Мурлыка, пошли по неосвещенной улице ночного города. Вскоре они увидели небольшой аккуратный домик, в котором приветливо светились окна. Тишка постучался в дверь.
– Люди добрые, смилуйтесь, пустите переночевать бедных странников.
– Кто вы такие? – спросила хозяйка дома. Ее голос был настолько приятным, что друзья воспрянули духом.
– Мы странствующие музыканты, – ответил мальчик, весело посмотрев на Кота-Мурлыку и львенка Симбу. – Я играю на флейте, а мои друзья поют и танцуют.
Нежным голосом хозяйка спросила:
– А ты добрый или злой?
Тишка пожал плечами:
– Не знаю. Я совсем один на белом свете. Хожу по городам и селам, на флейте играю, добрые люди меня не обижают...
За дверью помолчали, затем Тишка услышал шепот:
– Дед, может, пустим?!
Из глубины дома донесся старческий голос:
– Разве кто-нибудь по голосу может разобрать, добрый человек или злой? Но святое дело накормить голодного, а озябшего обогреть. Впусти их, детка!
Дверь отворилась. На пороге стояла прелестная девочка.
– Добрый вечер, – прошептал Тишка. – Есть еще на свете добрые люди. Только вот за ночлег заплатить нечем – у меня всего флейта да сумка.
Девочка внимательно посмотрела на него и сказала:
– Твоих денег нам не надо, только бы наших не забрали!
Старик, сидевший на скрипучем стуле, всплеснул руками:
– Прости, добрый человек, внучка у меня такая болтушка! Вся в мать. Настасьюшка, бывало, усадит гостя, а потом все говорит, говорит...
– Ой, какой симпатичный котенок, но такой большой!.. – воскликнула девочка, увидев львенка Симбу.
Будущий Король-Лев гордо приосанился.
– Это не котенок, а настоящий лев, только маленький, – сказал Тишка. – Если у вас найдется место, пустите и его.
– Обязательно найдется, – ответила девочка.
Оказалось, что дом принадлежит доброму старику по имени Седоус. Он улыбнулся Тишке, погладил по шерстке Кота-Мурлыку и ласково потрепал по загривку будущего Короля-Льва.
Гостей усадили за стол, и дед Седоус сказал:
– Настенька, накорми наших гостей. Они, поди, устали с дороги...
Но Настенька села за другой стол, уставившись на экран монитора. Она была увлечена какой-то компьютерной игрой.
– Вот так всегда, – сокрушенно вздохнул дед Седоус. – Дни напролет проводит у компьютера, света белого не видит.
Девочка не обратила на слова деда никакого внимания и продолжала усердно нажимать на клавиши.
Дед Седоус тем временем собрал нехитрый ужин. Вдруг на середину комнаты вышла совершенно черная кошка.
– А вот и наша кошка, – сказал дед Седоус. – Правда, она не обладает большими талантами, но мышей ловит исправно.
Кот-Мурлыка сощурился и внимательно посмотрел на кошку.
– А мы уже знакомы, – улыбнулся Тишка.
– Ее зовут Нюркой, – сказал дед Седоус.
– Вот это да! – восхищенно прошептал Кот-Мурлыка будущему Королю-Льву. – Я такой красивой кошки в жизни не видел. Чувствую, что влюбился с первого взгляда.
– Ты сначала доешь сметану, – прервал его Тишка, – а потом влюбляйся.
– Стыдно подслушивать чужие разговоры, – прошипел Кот-Мурлыка.
После ужина дед Седоус сказал:
– Ну, парень, подкрепился? Садись поближе к огню. Расскажи, в каких краях побывал, на чем свет держится и что в нем происходит:
Тишка-Айтишка вздохнул.
– Я хожу с флейтой, людей веселю. С музыкой жить куда легче. Люди сразу забывают обо всем, даже о начальстве...
– Э-э-э, парень, за такие смелые слова схватят тебя слуги Плоскостопа поганого.
– Кто это? – спросил Тишка.
– Чудище такое, вылитый крокодил, только ходит прямо. Он из бурдалаков... – сказал дед Седоус. – Страшилище, просто ужас... Одних зубов сто двадцать пять штук...
– Вот бы его на вишню подцепить, ни один бы скворец не подлетел! – весело произнес Тишка-Айтишка. После ужина его настроение значительно улучшилось.
– Внучек, шутками да прибаутками беды не одолеешь, – вздохнул дед Седоус.
– Не так страшен черт, как его малюют, – снова весело откликнулся мальчик.
– Если ты такой смелый, – неожиданно вступила в разговор Настенька, – может, нас из беды вызволишь?
– Да я вашу беду руками разведу! Неужели не найдется смельчак чудищу поганому зубы пересчитать?
– Плоскостоп еще ничего, – сказал дед Седоус. – От него вреда большого нет, и любителей зубы ему пересчитать нашлось бы немало. Но есть сила черная, еще более страшная, которую ни меч не берет, ни пуля...
– Что за сила?!
– Брюхан Змееголов Тринадцатый, предводитель бурдалаков. Его еще никто в глаза не видел, – мрачно сказал дед Седоус.
– Вурдалаки совсем обнаглели, – сокрушенно вздохнул Тишка.
– Нельзя ли как-нибудь бороться с ними? – спросил львенок Симба.
– Как ты будешь бороться?! Что ни день – новый указ. Один глупее другого. Вот уже требует Брюхан Змееголов Тринадцатый самую красивую девушку себе в жены. И так каждый месяц...
– Как это?! – удивился Тишка. – Неужели он их ест?
– Кто знает! – пробормотал дед Седоус. – Я за Настеньку боюсь...
– А ведь и вправду Настенька ваша очень красива. Волосы, как лен, лицо, что месяц ясный, – прошептал Тишка.
Настенька неожиданно оторвалась от экрана.
– Хвалишь ты меня, словно товар на базаре продаешь...
– Да, у нас через несколько дней будет большая ярмарка, – вспомнил дед Седоус. – Приедут гости заморские с товарами богатыми... Если поможете яблоки убрать и на базаре продать – тем и отблагодарите за ночлег.
Тишка, конечно, согласился. Он совсем не обиделся на Настеньку.
– Поможем, дедушка. Когда продадим яблоки, я буду петь, а мои друзья танцевать. Что-нибудь и соберем на пропитание...
– Давайте, дети, спать. Как говорится, утро вечера мудренее.