Правдивые заметки лукоморского царского библиотечного Дионисия о виденном, наипаче же слышанном в то время, когда он сопровождал боярина Никодима Труворовича и графа Петра Рассобачинского, отправленных послами государя Василия XII ко двору властителей Шахрайского эмирата для переговоров о дружбе и торговых отношениях между двумя народами, составленные в шестнадцати главах с присовокуплением девяти схолий и собственноручных зарисовок, выполненных большей частью карандашом, меньшей же частью - акварелью
После того, как поистине чудесным образом Лукоморскому государству удалось избежать войны с Песчаным блоком, царь Василий постановил отстаивать интересы славного лукоморского купечества в оных диких краях не силой оружия, но ловкостью дипломатии. По сему поводу вскоре было открыто обсуждение, кого отправить полномочным послом к народам Бусурманской равнины, да и к какому именно из сих народов. Ведь караканцы, хотя многочисленны, воинственны и хорошо известны лукоморцам, но собственной торговли почти не имеют, а ремёсла их весьма неразвиты. Равным образом и улюмцы, хотя и расселены в обширных степях на востоке, но торговлей отнюдь не прославлены.....