Królestwo Światła znajduje się we wnętrzu Ziemi Oświetla je Święte Słońce, lecz za jego granicami rozciąga się nieznana, przerażająca Ciemność.
Wielkim celem Obcych jest zaprowadzenie trwałego pokoju na Ziemi oraz uratowanie przed zagładą planety Tellus. Aby się to mogło udać, serca i charaktery ludzi muszą ulec gruntownej przemianie. Należy więc stworzyć eliksir, który usunie z ludzkich umysłów wszelkie złe i wrogie myśli.
Obcy, Lemuryjczycy, Madragowie i niektórzy ludzie z Królestwa Światła przygotowali już wszystko, co do przyrządzenia takiego eliksiru niezbędne. Brak tylko jednego składnika: jasnej wody, której źródło bije gdzieś w Górach Czarnych, siedzibie zła.
Ekspedycja w tamte rejony wyruszyła już z Królestwa Światła, właściwie jednak jest to wyprawa bez wielkich nadziei na powodzenie i na powrót do domu. Góry Czarne bowiem najzupełniej słusznie nazywa się też Górami Śmierci i ktoś, kto znajdzie się pod wpływem dominującego w nich zła, sam stanie się zły. Właśnie to najbardziej wszystkich przeraża.
W skład ekspedycji wchodzą:
1. Faron – tajemniczy potężny Obcy.
2. Marco – książę, wszechmocny, nieoceniony.
3. Ram – nadzoruje wszystkich uczestników ekspedycji, do niego także należy podejmowanie najważniejszych decyzji. Jest Lemuryjczykiem, lecz kocha Indrę, człowieka.
4. Dolg – strażnik świętych kamieni, których zbyt często musiał używać podczas tej podróży.
5. Oko Nocy – Indianin, wybrany, który osobiście będzie musiał wykonać ostateczne, najważniejsze zadanie.
6. Kiro – Strażnik, odpowiedzialny za zapasy. Coraz bardziej interesuje się Sol.
7. Armas – Strażnik, w połowie Obcy.
8. Jori – Strażnik, pilot gondoli.
9. Tsi-Tsungga – elf, istota natury. Zna obrzeża Gór Czarnych. Ciężko ranny podczas wyprawy. Kocha Siskę.
10. Chor – Madrag, kierowca J1.
11. Tich – Madrag, kierowca J2.
12. Yorimoto – samuraj, wolno mu nosić broń.
13. Cień – duch opiekuńczy, towarzysz Dolga.
14. Shira z Ludzi Lodu – duch, bardzo ważna uczestniczka wyprawy. Była już kiedyś u źródła jasnej wody.
15. Mar – duch, towarzysz Shiry, wolno mu nosić broń.
16. Sol z Ludzi Lodu – czarownica, porusza się zarówno w świecie duchów, jak i ludzi. Musi wkrótce podjąć decyzję, do którego ze światów pragnie należeć. Wbrew sobie zaczyna się interesować Strażnikiem Kirem.
17. Heike z Ludzi Lodu – potężny duch.
18. Siska – księżniczka z Ciemności. Zasiada w Najwyższej Radzie Królestwa Światła. Kocha Tsi-Tsunggę, który gotów był oddać za nią życie.
19. Indra – pracownik do wszystkiego, zakochana w Ramie.
20. Sassa – piętnastoletnia pasażerka na gapę, gorzko żałująca teraz swego postępku.
21 i 22. Geri i Freki – dwa wilki, które ekspedycja ocaliła w Dolinie Róż, zbiegowie z Gór Czarnych.