Форносов нашел в лесу пень, поросший грибами.
Форносов поджарил грибы с луком и съел, а ночью ему приснился Фарлаф.
— Был в лесу? — спросил Фарлаф.
— Был, — сказал Форносов.
— Завтра пойдешь снова, — сказал Фарлаф.
Форносов не стал спрашивать зачем.
— Найдешь то, чего не искал, — сказал Фарлаф.
Форносов не стал спрашивать что.
— Близится Зло, — сказал Фарлаф и перестал сниться Форносову.
Зло было с большой буквы, Форносов это услышал.
А Фарлаф был высокий и толстый, с черной густой бородой.