Був цар і мав єдиного сина. Син ходив до школи і там почув від інших дітей, що на світі є біда. Одного разу питає він свого тата, що це таке. Батько й відповідає:
— Не знаєш, синку, що це таке, то й не треба тобі знати.
Та син був упертим, покинув школу і каже батькові:
— Дайте мені дванадцять козаків, і піду я у світ біду шукати.
Дав батько синові козаків і спорядив його в дорогу. Далеко не від'їхали, може, сотню-дві кілометрів, і побачили широку річку. Понад водою йшла дорога, і поїхали нею.
Раптом царевич побачив трепету і каже:
— Тут би нам добре було покупатись і відпочити під трепетою.
Звернули з дороги на луг і не встигли роздягнутися, як їх обійшла вода..
Тоді царевич подумав, що недалеко йшов, а вже біду знайшов.
Сидять не день та не два під деревом. Поки були харчі — їли; а як не стало — били коней, потім і сідла поїли, а нарешті по черзі почали один одного їсти.
Під кінець залишився царевич сам. Сидить не ївши день, сидить другий, а на третій припливає до нього ведмідь.
— Врятуй мене, ведмедику-брате, — проситься царевич.
— Присягайся, що ти мене не покинеш до самої смерті, то я тебе звідси вирятую.
Заприсягнувся. Ведмідь і каже:
— Ти голодний, не втримаєшся на мені. Я мушу тобі принести чогось, щоб ти підкріпився.
Ведмідь поплив назад, а через якийсь час повернувся і приніс зайця в зубах.
З'їв того зайця царевич, сів на ведмедя, і пливуть. Допливли до суші, а далі вже разом пішли.
Зайшли в якесь село. Дивляться, в селі ходять люди як люди, а роти у них звірячі.
Ідуть далі, дійшли до роздоріжжя. На роздоріжжі стоїть каплиця. Слухають, а в середині щомиті лише «тік-так!» Здивувався царевич, і дуже захотілося йому дізнатися, що там є.
В цей час надійшов якийсь чоловік, і царевич питає його:
— Хто має ключ від цієї каплиці?
— Ген там живе той ґазда, якому належить ця каплиця, — і чоловік показав на недалеку хату.
Заходить царевич у двір до ґазди разом із ведмедем. Як побачили люди звіра, перелякалися. Пояснив царевич, що його привело сюди, і пообіцяв, що ведмідь нікому нічого не зробить.
Переночували в ґазди, а вранці царевич побачив його дочку і пообіцяв ґазді, що ожениться на ній.
Готуються до весілля, а він з дівкою говорить у садочку.
— Скажи мені, що твій тато має у тій каплиці?
— Я тобі скажу, — відповідає вона, — як повінчаємося. Відгуляли весілля, першої ночі по тому молода вкрала в батька ключ і пішла зі своїм чоловіком до каплиці. Відкрили її, а там висить золота шабля.
— Відчепи шаблю, а на те місце вішай свою, — порадила царевичу дружина.
Переночували, а вранці дочка каже батькові:
— Ми йдемо в поле. Я хочу показати чоловікові, котра наша нива.
Бере вона чорного кота із собою, і йдуть у поле. Як вийшли за село, вона каже:
— Витягай шаблю.
Витяг шаблю.
— Кажи: преч мене, преч мого ведмедя, преч мою жінку. Най той кіт кров'ю стане.
Сказав, а з кота лише кров потекла.
Повертаються вони додому, і по дорозі подумав собі царевич, що його батько і мати в добрі живуть, а він мусить жити з такою жінкою, у якої звірячий рот.
Однієї ночі, щоб ніхто не почув, він з ведмедем утік з того двору. Вийшли вони в поле, царевич витяг шаблю, повернувся обличчям до села і каже:
— Преч мене, преч мого ведмедя, преч мого тата, що мій тато військо має, най це село кров'ю стане!
Не пройшло і п'яти хвилин, як царевич вже по коліна в крові стояв.
Каже ведмідь до нього:
— Сідай на мене, бо ще втопишся.
Поїхав царевич на ведмеді і дістався до якогось села.
У цьому селі залізнична станція була. Пішов царевич прямо до начальника. Сказав, що він той і той. Дали йому окремий вагон, і разом з ведмедем царевич щасливо доїхав додому.
Як побачив цар сина з ведмедем, то перелякався до смерті.
А син і говорить:
— Не бійтеся. Я недалеко йшов, а біду знайшов. Цей ведмідь врятував мене від смерті, і я його не покину, поки і жити буду.
Живе собі царевич спокійно, аж раптом дочувся, що сусідній цар хоче війну розпочинати.
— Виступайте першим, — каже син батькові.
— Не можу, сину, у нас сила мала, — відповідає батько.
— Спробуємо. Скажіть лише вивести завтра п'ять коней за місто.
На другий день вивели слуги п'ять коней за місто, цар з сином виїхали туди ж на машині, син витяг шаблю і промовив:
— Преч мене, преч мого тата, що мій тато військо має, най ці коні кров'ю стануть!
Як побачив це батько, то сказав:
— Завтра починаємо війну.
Приїхали додому. Цар телеграму сусідові послав, що буде з ним воювати. На другий день царевич сам виїжджає на фронт. Як поглянув — а ворогів чорна хмара. Витяг він шаблю, підняв догори і почав говорити:
— Преч мене, преч мого ведмедя, преч мого тата, що мій тато військо має. Най чуже військо кров'ю стане!
Не пройшло і години, як війна закінчилась. Повернувся царевич до палацу і тяжко захворів. Кличе він тата до себе і просить виділити одного міністра:
— Маю кудись його послати.
Прийшов до хворого міністр, а царевич дає йому шаблю і каже:
— Їдь туди-то і туди, і кинь там-то і там шаблю у воду.
Через два дні міністр повертається.
— Кинув? — питає його царевич.
— Кинув.
— А який з'явився знак?
— Нічого не було, — відповідає міністр.
Тоді царевич наказав заарештувати міністра, а прислати до нього другого.
Прийшов другий міністр. Дає йому царевич шаблю, яку хотів присвоїти міністр, і наказує те зробити, що не виконав перший посланець.
Приїжджає міністр на те місце, кидає шаблю у воду, а з води вилетіла золота зірка і полетіла до неба.
Повертається міністр і заходить до царевича.
— Кинув шаблю? — питає.
— Кинув.
— А який був знак?
Вилетіла золота зірка і полетіла до неба. Царевич тої хвилини помер.
Хоронять його на цвинтарі, опустили в яму, засипали, а ведмідь поруч собі яму вибив, звівся на задні лапи і сказав:
— Тепер і я можу вмерти, бо ніхто більше ту шаблю не здобуде.
І ліг у яму.
Та й казка скінчилася.